تبدأ أحداث الفيلم بعد سنوات من انتصار "Ne Zha" على أعدائه القدامى، لكنه يواجه الآن تحديًا أكبر يهدد توازن العالم. يكتشف أن قوى شريرة قديمة قد عادت، وعليه أن يوحّد قواه مع حلفاء غير متوقعين لإنقاذ البشرية. القصة مليئة بالتقلبات، حيث يتم استكشاف صراعاته الداخلية بين كونه بطلاً وبين رغبته في حياة طبيعية.